Taylor Liao

另外你也可以確認理財顧問是否具有國際認證高級理財規劃顧問CFP®證照(Certified Financial Planner)、理財規劃顧問認證AFP證照（Associate Financial Planner）特許 ... 如何判斷他是不是「獨立」的理財... · 獨立理財顧問（IFA）的優點？

國內自從2003年引進CFP的考試，陸續也有RFC, RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少，未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。

將250種職業排名，排名結果，最受歡迎的職業是理財規劃師(Certificate Financial Adviser，簡稱CFA）。 理財規劃師在英系國家又稱為獨立財務顧問IFA。

維基百科對獨立財務顧問(IFA)的定義: 是專業人士向客戶提供有關財務事宜的獨立意見，並向客戶推薦市場上合適的金融產品。“獨立財務顧問”一詞是用來形容為顧客獨立工作的顧問 ...

為CFP® 持證人，專注為客戶訂製全方位理財規劃服務、家族企業和財富傳承策略，擁有多年經驗，並具備人身、財產保險經紀人、證券投資分析人員等專業金融證照。 · 過往任職政府社 ...

雖然不是所有CFP®持證人都需要從事獨立理財顧問行業，但需要有人不斷推動獨立理財顧問產業。那就是我們「台灣IFA獨立財務顧問產業發展協會」。 誠如「理財 ...

獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。 財務顧問是什麼？ · 財務顧問在做什麼？ · 我是在什麼樣的契機成為財務顧...

由安睿宏觀理財規劃顧問平台二位共同創辦人劉凱平先生及邱正弘博士依據理財規劃顧問所需職能，打造的IFA獨立理財規劃實務運作課程，包括理財規劃技能與方法、實務案例研討與 ...

國際理財規劃顧問認證CFP，是目前世界上廣為被接受的財務規劃領域的專業證照。由於其嚴格的專業訓練認證考試，及後續需要接受持續教育才能維持證照續證，整個 ...

CFP證照簡介 ; 課程名稱, 考試費用, 考試時間 ; 基礎理財規劃, 3,500, 三小時 ; 風險管理與保險規劃, 2,500, 二小時 ; 員工福利與退休金規劃, 2,500, 二小時 ; 投資規劃, 3,500 ...