FPAT

在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。

根據台灣理財顧問認證協會 (FPAT)的數據，截至2023年底，台灣的CFP®持證人數已近4,000人，顯示其在業界的影響力正快速提升。 然而，這張被譽為「理財規劃師最頂級證照」的背後，是長達數百小時的課程、極具挑戰性的考試，以及嚴格的從業經驗要求。

理財規劃人員證照，主要是幫助個人或家庭實施財務計劃，不僅替客戶規劃理財能獲得成就感，也能替自己理財，是終身受用的證照。

CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會 (Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標

115年1月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於12/4 (四)10:00公告並開放報名。 【場次公告】12月份電腦應試場次於10/20 (一)10:00公告並開放報名。 推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。

除了CFP®和AFP®這兩張最重量級的證照之外，台灣還有一些其他與理財規劃相關的證照，可以作為你職涯發展的輔助或特定領域的專業加強，雖然它們不屬於「理財規劃師」的直接定義，但知識上有所重疊：

在台灣，越來越多人關注個人財務管理與理財規劃，尤其是想要在金融產業建立專業形象和提升職涯競爭力的你，理財規劃人員證照成了不可忽視的重要資格。 無論你是剛進入金融領域，還是希望轉換跑道的金融從業者，擁有這張證照都代表你具備一定的專業能力，能夠提供客戶更完整的理財建議。