【IFA觀點吳忠明20230201】什麼是IFA獨立財務顧問？IFA對你有 ...

獨立理財顧問 （英語：Independent Financial Adviser，簡稱 IFA ）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、 獨立 和客觀的策劃意見，可在全部市場幫助客戶推薦、比較出最適合客戶的計劃和服務，解決客戶金融和錢財相關的問題。

獨立理財顧問不受雇於大型的金融機構之下，因此更可以依據你的個人情況和需求，提供客製化的財務建議。無論你是需要退休規劃、保單評估、稅務問題、遺產規劃，或是多方面的 ... 如何判斷他是不是「獨立」的理財... · 獨立理財顧問（IFA）的優點？

國內自從2003年引進CFP的考試，陸續也有RFC, RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少，未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。

什麼是IFA獨立財務顧問？ IFA (Independent Financial Advisor) 起源於金融發達的英國，是專門提供財務建議給客戶的專業顧問。 IFA獨立財務顧問的價值在於「獨立」二字。

扮演IFA獨立財務顧問中立和客觀角色，協助個人和家庭，透過縝密的理財規劃流程，達成財務幸福安排，理財和理心。致力與諮詢者站在同一陣線，協助打理好財務，扮演財務 ...

透過一堂課，學習如何與客戶共同創造最佳的理財規劃效益，課程中的「收支」「信用」「保險」「投資」「稅務」5大規劃技巧，協助您了解客戶全盤的財務現況。讓客戶對您的信任 ...

本公司經前政治大學校長周行一教授授權使用其最新研發完成的「行珩全人均衡系統」來培育IFA 獨立理財顧問，協助客戶做好全生涯的理財規劃。 由於社會大眾沒有正確的理財觀念 ...

獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。 財務顧問是什麼？ · 財務顧問在做什麼？ · 我是在什麼樣的契機成為財務顧...

獨立財務顧問，如同家庭的財務醫生，必須先透過全面的財務健康檢查，診斷出問題所在點，才能對症下藥，量身訂製家庭的理財計畫。同時，也會持續追蹤理財計畫的 ... 什麼是獨立財務顧問？ · 獨立」，代表立場 · 顧問」，是提供解決方案的專業...

2025/2/26－1927 個「獨立理財顧問」工作機會｜IFA(獨立理財顧問)-儲備幹部【無經驗可，公司會提供培訓】【磐石兩岸諮詢顧問股份有限公司】、退休理財顧問（保障 ...