獨立理財顧問

獨立財務顧問，如同家庭的財務醫生，必須先透過全面的財務健康檢查，診斷出問題所在點，才能對症下藥，量身訂製家庭的理財計畫。同時，也會持續追蹤理財計畫的 ... 什麼是獨立財務顧問？ · 獨立」，代表立場 · 顧問」，是提供解決方案的專業...

一位真正獨立的財務顧問可以站在你的需求，給予不受他人利益左右的財務決策。事實上，最大的價值是可以幫助你做出真實反映你的價值觀的選擇。深知你的觀點、人生優先事項， ...

服務內容不只是資產管理，還包括了理財諮詢、年度檢視、目標及投資組合調整、投資紀律維持，以及保險理賠核算…等等。這是長期合作、長期陪伴的服務，有些客戶 ...

IFA獨立理財顧問是代表客戶利益，只會站在客戶的角度，秉持客觀中立的原則，為客戶挑選市場上最適合的產品或工具，從而達至不同的財富目標。客戶通過IFA獨立理財顧問和直接 ...

透過給予客戶境內/外稅務、退休與傳承建議、資產管理規劃等，更多元的工具提升市場競爭力。 • 解決資金流問題及金融商品的規劃（如：境內/外開戶、國內外保險、債券、股票、 ...

獨立理財顧問不受雇於大型的金融機構之下，因此更可以依據你的個人情況和需求，提供客製化的財務建議。無論你是需要退休規劃、保單評估、稅務問題、遺產規劃，或是多方面的 ... 如何判斷他是不是「獨立」的理財... · 獨立理財顧問（IFA）的優點？

透過一堂課，學習如何與客戶共同創造最佳的理財規劃效益，課程中的「收支」「信用」「保險」「投資」「稅務」5大規劃技巧，協助您了解客戶全盤的財務現況。讓客戶對您的信任 ...

什麼是IFA獨立財務顧問？ IFA (Independent Financial Advisor) 起源於金融發達的英國，是專門提供財務建議給客戶的專業顧問。 IFA獨立財務顧問的價值在於「獨立」二字。

本公司經前政治大學校長周行一教授授權使用其最新研發完成的「行珩全人均衡系統」來培育IFA 獨立理財顧問，協助客戶做好全生涯的理財規劃。 由於社會大眾沒有正確的理財觀念 ...

獨立理財顧問 （英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、 獨立 和客觀的策劃意見，可在全部市場幫助客戶推薦、比較出最適合客戶的計劃和服務，解決客戶金融和錢財相關的問題。